3月第2周，电力设备与新能源职业呈现明显分解态势。光伏产业链各环节价风格涨，供应侧变革继续推进；新能源轿车商场连续高增加，动力电池装车量同比大幅攀升，头部企业加快布局新式储能商场。与此同时，方针引导下的技能创新与产能优化成为职业主线。

  本周，光伏产业链迎来价格普涨。硅料、硅片、电池片及组件环节报价均呈现不同程度上涨，供需对立与方针调控成为要害驱动要素。中心经济工作会议提出整治“内卷式”竞赛，国家发改委清晰将出台化解产能结构性对立的计划，职业供应侧变革力度进一步强化。2024年国内光伏新增装机达2.78亿千瓦，同比增加28%，但产能过剩问题仍存，方针端经过《光伏制造业标准条件》等文件推进职业提质增效。

  龙头企业技能迭代继续加快。隆基绿能等企业聚集BC、HJT等新研制技能，差异化竞赛战略逐渐落地。经济日报指出，技能创新是职业穿越周期的中心变量，2024年光伏发电量占全社会用电量8.6%，但安稳性问题仍需经过“光伏+储能”形式处理。此外，中润光能等企业转战港股IPO，海外产能布局与全球化战略成为应对国内竞赛的重要途径。

  短期来看，提价趋势或连续至二季度，但需重视6月后需求继续性。跟着方针引导与商场自发出清，头部企业格式优化与新技能浸透率提高将成为长时间主线。

  新能源轿车商场连续高景气。2025年2月，国内新能源轿车产销别离完结88.8万辆和89.2万辆，同比增幅超87%，商场浸透率达41.9%。动力电池装车量34.9GWh，同比增加94.1%，其间磷酸铁锂占比提高至81.5%，三元电池比例继续缩短。方针端提出全力开展智能网联新能源轿车，小鹏等车企加快智能化晋级，2025款G6、G9车型标配图灵AI智驾夹藏，推进职业向高端化演进。

  储能商场成为企业布局要点。宁德年代在成绩阐明会上泄漏，数据中心配储需求激增，其阿联酋19GWh项目已发动，未来将聚集高要求的储能电池商场。公司2024年归母净利润同比增加15.01%，产能利用率达76.3%，钠电池技能迭代与麒麟电池出货占比提高至60%-70%的战略目标进一步清晰。此外，当升科技与LGES签定11万吨高镍正极资料供货协议，凸显中游资料环节的全球化竞赛力。

  方针与商场双轮驱动下，职业或迎来量利齐升。跟着电力体制变革深化，特高压、主网建造及海外电网改造需求开释，具有技能优势与出海才能的企业将首先获益。